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上海威才企業管理咨詢有限公司
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人不理財，財不理人。隨著國家走入富強，個人資產也在與日俱增。
而伴隨著個人資產的急速增加，如何打理自我資產，確保資產的保值增值成為眾多白領們不得不考量的一個重要方面。
個人理財正是在這樣的一種情況中應運而生。
是把有限的資產用于買股票？還是存銀行？似乎過去父輩很簡單的問題如今也變得復雜起來。
雖然中國現階段個人投資和增值的手段和國外相比，仍然處于初級階段，但就現有的方式來說，已經對金融和資產門外漢們既充滿了誘惑，又充滿了困惑：我想，可是我行么？什么合適我呢？
學會和了解個人理財的類別和方法；
懂得股票、債券、基金的風險和收益及基本操作方式
能夠基本了解個人財務評估和風險評估；
促進工作中結合課程知識，推進銷售工作；
理財，你畢生的工作
理財是一種生活方式---什么是理財
理財的幾個錯誤觀念
理財三要素：個人，環境和工具
理財的主要方法和手段
第一部分將主要講述個人理財的一些方法和思路。同時例舉個人收入水品和理財產品的關系。
個人財務狀況分析
明確自己的理財目標---為什么理財
家庭財務狀況分析：家庭財務報表
財務狀況和個人理財方法的選擇
收益率---個人理財不得不考慮的財務因素
第二部分主要針對個人收入和支出情況，思索最為合適自己的投資理念，并通過這個章節了解如何掌控好自己的資產，并做好投資決策。
理財手段和方法詳解
儲蓄和債券—追求安全的馬車
股票和基金—追求速度的轎車
房地產—追求風險的飛機
保險產品—為自己保駕護航的利器
5）其他的一些理財手段
第三部分主要針對主要的個人理財的手段，對每種投資方式進行講述，主要通過案例分析使聽課人能在寓教于樂中懂得方法。
風險收益并存
貨幣的時間價值
風險的概念、意義和分類
次債危機帶給我們的反思
風險和收益的關系—如何利用風險加速我們的投資回報
風險偏好測試
避免風險，獲得最大收益—投資組合的方法
第四部分主要針對風險與收益的關系，強調風險的重大意義。同時，了解我們從投資和理財領域仍然可以做到減小風險，收益最大。
以上課程安排時間為1天，主要將采用結合實際進行講述。理論占較少部分，沙盤演練為主要的手段。
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